Новости фондового рынка

Обзор фондового рынка за неделю:

Sat, 31 Jul 2010 02:47:01 +0400

Несмотря на пятничное падение, по итогам недели японский индекс Nikkei, а также индекс широкого рынка Topix выросли на 1.1% и 1% соответственно. Фондовый рынок страны демонстрирует рост вторую неделю подряд. Индекс Nikkei прервал три месяца потерь с поддержкой позитивной корпоративной отчетности. По итогам июля Индекс Nikkei вырос на 1,6%.

Однако в пятницу индекс Nikkei обвалился на 1,6% . Признаки замедления экономики США затмили хорошие данные по корпоративной отчетности, к тому же инвесторы были не склонны покупать акции перед публикацией данных по ВВП США.
Акции экспортеров оказались под давлением после достижения долларом восьмимесячного минимума против иены. Тем не менее, акции Sony Corp укрепились за неделю примерно на 7% после того, как компания повысила годовые прогнозы и сообщила о возврате прибыльности.
Такие компании как Panasonic Corp, Sharp Corp и Nissan Motor Co и другие сообщили о сильных квартальных результатах, однако акции первых двух компаний по итогам недели практически не изменились, в то время как акции Nissan Motor Co выросли за 5 торговых дней на 3.7%.
После закрытия торгов в пятницу Honda Motor Co сообщила о лучших операционных прибылях за последние два с половиной года, и повысила прогнозы роста несмотря на резкое укрепление иены.
Hitachi Ltd, крупнейший в Японии производитель электроники, превзошел ожидания аналитиков по итогам квартальной отчетности (за первый квартал), и повысил прогноз на полугодие на 36%. Акции компании по итогам недели прибaвили 3,7%.
"Поскольку сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу, инвесторы переключают свое внимание на макроэкономическую статистику из США," говорит Йуми Нишимура, главный менеджер в Daiwa Securities Capital Markets. "Компании, занимающиеся экспортом, сообщают о значительных доходах за период апрель-июнь, но неопределенность остается касательно показателей во второй половине года, и то, как будет меняться курс иены окажет значительное влияние. Сами компании комментируют ситуацию осторожно, и инвесторы не спешат покупать их акции."

Фондовые индексы Европы завершили минувшую неделю разнонаправленно. Это было спровоцировано появившимися сомнениями касательно жесткости проводимых неделей ранее стресс-тестов европейских банков, а также неопределенной статистикой стран ЕС и США. Между тем, фондовые индексы впервые с марта завершили месяц на оптимистической нотке. Индекс FTSEurofirst 300, несмотря на свое снижение в пятницу на 0,3%, по итогам июля вырос на 5%.

Публикуемые статистические отчеты не смогли прояснить картину и дать инвесторам ориентиры относительно экономических перспектив региона. Так, отчет по деловому оптимизму показал больший, чем прогнозировалось рост, однако индекс потребительского доверия в регионе упал до 9-месячного минимума.
Заметными аутсайдерами по итогам недели на фондовом рынке Европы стали такие энергетические компании, как Royal Dutch Shell и норвежская StatoilHydro, которые предоставили слабые квартальные отчеты. Исключением в секторе стала французская Total после того, как компания подчеркнула, что прибыль во втором квартале выросла благодаря повышенным ценам на нефть, сильным объемам добычи и восстановлении в перерабатывающих мощностях.
Также заметные потери наблюдались среди представителей сектора строительства, где акции Lafarge по итогам недели подешевели на 3,4% после того, как крупнейший в мире производитель цемента понизил свою оценку по мировому спросу на 2010 год. Также упали в цене акции конкурирующей HeidelbergCement, квартальный отчет по прибыли которой превысил прогнозы аналитиков, однако прогнозы не впечатлили инвесторов.
Положительный результат по итогам пяти торговых сессий смогли сохранить некоторые представители банковского сектора, которые в начале недели получили сильную поддержку благодаря результатам стресс-тестов в Европе. Так, акции BNP Paribas за неделю выросли на 3,7%, а акции HSBC - на 1,1%.
Хороший результат продемонстрировали некоторые технологические компании, в частности недельное удорожание акций Alcatel Lucent составило более 8%. Компания заявила, что достигнет поставленных на этот год целей по прибыли.

Большая часть фондовых рынков США укрепилась, расширив рост индекса S&P 500. Поддержку оказало улучшение уверенности потребителей и рост бизнес активности в США, что частично развеяло сомнения в устойчивости восстановления экономики.

DJIA S&P 500

Квартальные отчеты: акции Chevron укрепились на 3,66% за последние 5 дней. Компания опубликовала финансовую отчетность, превзошедшую прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация Merck уменьшилась на 1,18%. Доход на акцию во втором квартале оказался выше прогнозов, но чистая прибыль упала на 52% в связи с издержками на поглощение. Продажи тоже упали.

Акции Walt Disney снизились на 1,18% за неделю. Давление в частности оказало известие о намерении продать Miramax Films за порядка $660 млн группе инвесторов Filmyard Holdings.

Технологические компании Nvidia Corp и Symantec Corp понизили прогнозы на следующий квартал.

Рост экономики США во втором квартале замедлился, поскольку компании инвестировали преимущественно в иностранное оборудование, а потребители сдерживали траты. Это ставит под сомнение силу восстановления в оставшуюся часть 2010 года. Рост ВВП составил 2,4%, при усредненном прогнозе в 2,5%. Фондовый рынок отреагировал на публикацию падением, но позже восстановился, поддержанный оптимистичными прогнозами аналитиков.

"Есть некоторые яркие моменты," говорит Пол Земский, глава отдела размещения активов в ING Investment Management. "Главное значение ВВП оказалось разочаровывающим, но корпоративная отчетность достаточно сильная и компании чуствуют себя уверенно. Они инвестируют в основные средства и оборудование. Мы ожидаем постепенного выздоровления экономики."

S&P 500 укрепился на 6,9% в июле после того, как 77% компаний из листинга индекса превзошли прогнозы аналитиков по итогам корпоративной отчетности. Прибыли выросли на 35% в этом году, максимальный с 1988 уровень. После рецессии 2001 рост прибыли никогда не превышал 20%.

Обзор фондовых рынков за неделю

Sat, 31 Jul 2010 00:51:01 +0400

Dow -39.66 на 10427.50, Nasdaq -2.73 на 2248.96, S&P -3.41 на 1098.12

Fri, 30 Jul 2010 23:28:01 +0400

Фондовый рынок продолжает попытки преодолеть нейтральную линию. Несмотря на недостаточную активность в течении сессии, S&P 500судя по всему завершит месяц ростом на 6,6%.

Dow -69.56 на 10402.52, Nasdaq -10.44 на 2242.53, S&P -7.06 на 1095.10

Fri, 30 Jul 2010 22:19:01 +0400

Фондовый рынок ускорил свое снижение. И потери становятся довольно значительными. Технологический сектор - крупнейший по рыночной капитализации - показывает негативную динамику: -1,0%. Лидером снижения остается сектор коммунальных компаний, который потерял уже 1,1.

Dow -9.09 на 10458.07, Nasdaq +2.15 на 2253.84, S&P -1.01 на 1100.52

Fri, 30 Jul 2010 20:51:01 +0400

Разочаровывающий корпоративный отчет и понижение прогнозов роста был опубликован MEMC Electronic Materials. Сектор полупроводниковых компаний оказался под давлением. В частности индекс Philadelphia Semiconductor Index просел на 1,0%. Технологический сектор потерял на данный момент 0,4% капитализации.

Dow -8.78 на 10458.38, Nasdaq -0.58 на 2251.11, S&P -1.35 на 1100.18

Fri, 30 Jul 2010 19:41:01 +0400

Фондовые рынки сократили потери. Вторую сессию подряд сектор коммунальных компаний демонстрирует наихудшую динамику. Вчера они потеряли -1,6%, сегодня просадка составляет -0,7% на данный момент.

Dow -51.92 на 10415.24, Nasdaq -17.43 на 2234.26, S&P -5.47 на 1096.06

Fri, 30 Jul 2010 18:17:01 +0400

Итоговая оценка индекса потребительского доверия выросла до 67.8 пп, что слегка превысило прогноз в 67.5 пп и предварительную оценку в 66.5 пп. Рост показателя оказал некоторую поддержку "голубым фишкам", которые, однако, продолжают торговаться в красной зоне. Индекс волатильности Volatility Index вырос примерно на 9%.

Перед открытием фондового рынка: Фондовый рынок может начать торги снижением

Fri, 30 Jul 2010 17:09:01 +0400

Согласно динамике фьючерсов, фондовый рынок США в пятницу может начать торги снижением вслед за более слабым, чем прогнозировалось, отчетом по ВВП за второй квартал.
В четверг фондовый рынок снизился после пессимистических комментариев Булларда (ФРБ Сент-Луиса).

Экономика: Согласно статистике, ВВП США во втором квартале вырос всего на 2.4% г/г, что ниже пересмотренного за первый квартал показателю в +3.7%. Экономисты прогнозировали рост на уровне +2.5%.
После открытия рынка выйдет отчет об активности от Менеджеров по закупкам Чикаго. Аналитики прогнозируют рост показателя до 56.3 пп в июле против 59.1 пп в июне.
Средний прогноз по индексу потребительского доверия от Университета Мичиган составляет 67.5 пп в июле против 66.5 пп.
Квартальные отчеты: В центре внимания будет Chevron (CVX, Fortune 500).
Квартальные отчеты: Walt Disney Company (DIS, Fortune 500) в пятницу заявил о намерении продать Miramax Films примерно за $660 млн. инвестиционной группе Filmyard Holdings. Акции Walt Disney слегка выросли перед открытием рынка.
Мировые рынки: Акции в Европе снизились: CAC 40 -0.6%, FTSE 100 -0.5% и DAX -0.5%.
Азиатские фондовые рынки также завершили день снижением: Shanghai Composite -0.4% и Hang Seng -0.3%, в то время как Nikkei упал на 1.6%.

НЕФТЬ:

Fri, 30 Jul 2010 15:29:01 +0400

Помимо слабого доллара, есть еще другие факторы, которые накануне послужили причиной взлета цен на нефть. Это было связано с дополнительным объемом акций в размере 2 млн. штук американского нефтяного фонда ETF, выброшенных на рынок в начале торгов на Wall Street. Еще одним катализатором роста послужило сообщение о том, что у побережья Омана был поврежден супертанкер Matsui, что может привести к сбоям в поставках нефти, поскольку порядка 40% мировой добычи нефти проходит через Ормузский пролив, в котором это произошло. Некоторые технические трейдеры ссылаются также на технические факторы, указывая прохождение 200-дневной МА в области $77.80 за баррель, что привело к поглощению стопов.

FTSE -19.92 -0.37% 5,294.03, CAC -17.19 -0.47% 3,634.72, Dax -29.47 -0.48% 6,105.23

Fri, 30 Jul 2010 13:03:01 +0400

Закрытие фондового рынка Китая: по итогам сегодняшних торгов основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал на 0.40% и достиг отметки 2,637.50 пункта

Fri, 30 Jul 2010 12:31:01 +0400

FTSE -16.09 -0.30% 5,297.86, CAC -14.29 -0.39% 3,637.62, Dax -22.04 -0.36% 6,112.66

Fri, 30 Jul 2010 11:52:01 +0400

Закрытие фондового рынка Японии

Fri, 30 Jul 2010 11:05:01 +0400

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии на фоне укрепления йены завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 158.72 пунктов или на 1.64% до 9537.30 пункта, потери индекса TOPIX составили 11.09 пунктов до отметки 850.18. Объем торгов на Nikkei составил 1.384 млрд; 21 компонент индекса вырос в цене, 196 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

Четверг: итоги дня на фондовых рынках

Fri, 30 Jul 2010 10:30:01 +0400

Большинство азиатских фондовых рынков обвалились после комментариев представителей ФРС о том, что рост экономики в некоторых секторах замедлился.

Акции Samsung Electronics Co., который делает 20% выручки в Америке, просели на 1,2% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Panasonic Corp. подскочила на 7,7% в связи со спекуляциями о том, что компания приобретет два подразделения. Тайваньский производитель мобильных устройств HTC Corp. увеличил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как Citigroup Inc. повысил прогнозы по бумагам этой компании. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии погрузочной линии по продажам, подскочили на 5% после того как прогноз по прибыли был практически удвоен.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,6% по итогам торгов. При этом китайский Shanghai Composite Index укрепился на 0,6%.

Европейские фондовые индексы падают второй день подряд. Давление оказывают ожидания публикации ВВП США, которая согласно прогнозам, подтвердит факт замедления крупнейшей в мире экономики. В этой связи особое давление испытывают пищевой сектор и сектор базовых ресурсов.

Вчера была опубликована бежевая книга ФРС, в бизнес-обзоре в которой отмечалось, что экономический рост замедлился в некоторых секторах за последние два месяца. Под давлением спада на рынке коммерческой недвижимости и истечения сроков налогового кредита для покупателей жилья.

Фондовые рынки США обвалились. Индекс S&P 500 завершает снижением третий день подряд, по мере того как корпоративная отчетность разочаровывает инвесторов.

Акции Symantec Corp. и Nvidia Corp. просели на 9,9% после опубликованных прогнозов, тем временем Akamai Technologies Inc. просели на 13% после известия о снижении доходов компании. Рыночная капитализация уменьшилась на 6,8% по мере того, как продажи не оправдали прогнозы. Акции Goldman Sachs Group Inc. укрепились на 3,7% после заявлений о незначительном влиянии регуляторных мер в банковском секторе.
Перед открытием рынка Exxon Mobil опубликовал свой квартальный отчет, который слегка превысил прогнозы аналитиков. Компания сообщила о росте прибыли за последний год на 85%.
В последние два дня закрытиям S&P 500 на негативной территории способствовали падение уверенности потребителей, снижение заказов на товары длительного пользования и комментарии ФРС о замедлении экономики. В июле индекс укрепился на 6,9%.
Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев сократилось на 11,000 до 457,000. Экономисты прогнозировали 464,000.

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE -35 п, DAX -21 п, CAC -28 п

Fri, 30 Jul 2010 10:02:01 +0400

Нефть снизилась в цене

Fri, 30 Jul 2010 09:15:01 +0400

На утренних торгах нефть отступили от достигнутых вчера максимумов. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывают спекуляции относительно колебания темпов восстановления спроса на сырье на фоне ослабления мировой экономики.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.13 за баррель (-$0,23).

Ситуация на основных фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона

Fri, 30 Jul 2010 08:46:01 +0400

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах несут потери. На текущий момент:
Nikkei 9523.13 -172.89 -1.78%
TOPIX 847.92 -13.35 -1.55%
Hang Seng 20985.00 -108.82 -0.52%
S&P/ASX 200 4491.50 -32.60 -0.72%
Shanghai 2617.48 -30.64 -1.16%

Daily history за 29 июля 2010 года:

Fri, 30 Jul 2010 08:14:01 +0400

Change % Change Last
Nikkei 9,696.02 -0.59%
Hang Seng 21,093.82 +0.01%
FTSE 5,313.95 -0.11%
DAX 6,134.70 -0.72%
Dow 10,467.16 -0.29%
Nasdaq 2,251.69 -0.57%
S&P 500 1,101.53 -0.42%

Календарь событий на сегодня, пятницу, 30 июля 2010:

Fri, 30 Jul 2010 08:00:01 +0400

04:00 Япония Производство транспортных средств (г/г) июнь 30.6%
05:00 Япония Начатые строительства домов (г/г) июнь -4.6%
09:00 ЕС16 Уровень безработицы (Июн) июнь 10%
12:30 США ВВП 2 кв. 2.7%
12:30 Канада ВВП (м/м) май 0%
12:30 США Индекс расходов на личное потребление (кв/кв) 2 кв. 3%
13:45 США Чикагский индекс менеджеров по закупкам июль 59.1
13:55 США Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan июль 76

Обзор фондовых рынков за четверг:

Fri, 30 Jul 2010 02:07:01 +0400

Nikkei 225 Japan 9,696.02 -0.59%
Hang Seng Hong Kong 21,093.82 +0.01%
FTSE 100 England 5,313.95 -0.11%
DAX Germany 6,134.70 -0.72%
Dow -30.72 10,467.16 -0.29%
Nasdaq -12.87 2,251.69 -0.57%
S&P 500 -4.60 1,101.53 -0.42%

Большинство азиатских фондовых рынков обвалились после комментариев представителей ФРС о том, что рост экономики в некоторых секторах замедлился.

Акции Samsung Electronics Co., который делает 20% выручки в Америке, просели на 1,2% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Panasonic Corp. подскочила на 7,7% в связи со спекуляциями о том, что компания приобретет два подразделения. Тайваньский производитель мобильных устройств HTC Corp. увеличил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как Citigroup Inc. повысил прогнозы по бумагам этой компании. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии погрузочной линии по продажам, подскочили на 5% после того как прогноз по прибыли был практически удвоен.

"Экономические прогнозы туманны, и мы не знаем как долго это будет продолжаться," говорит Киоши Ишигане, стратег в Mitsubishi UFJ Asset Management Co.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,6% по итогам торгов. При этом китайский Shanghai Composite Index укрепился на 0,6%.

Европейские фондовые индексы падают второй день подряд. Давление оказывают ожидания публикации ВВП США, которая согласно прогнозам, подтвердит факт замедления крупнейшей в мире экономики. В этой связи особое давление испытывают пищевой сектор и сектор базовых ресурсов.

Акции Nestle SA и Unilever потеряли по 1,5% после того как конкуренты из США Kellogg Co. и Colgate-Palmolive Co. сообщили о прибылях, меньших прогнозов. Рыночная капитализация Vallourec SA потеряла 3,1% после заявлений о замедлении восстановления в индустрии стали. Акции Telefonica SA, второй по величине компании в Европе, и Cap Gemini SA, крупнейшей в регионе компании по обслуживанию компьютеров, укрепились более чем на 3% на фоне растущих доходов.

"Относительно завтрашней публикации ВВП США, превалируют осторожные ожидания," говорит Девид Джонс, главный рыночный стратег в IG Index. "В рынках пока нет достаточной уверенности в росте, и многие инвесторы предпочитают оставаться вне рынка."

Вчера была опубликована бежевая книга ФРС, в бизнес-обзоре в которой отмечалось, что экономический рост замедлился в некоторых секторах за последние два месяца. Под давлением спада на рынке коммерческой недвижимости и истечения сроков налогового кредита для покупателей жилья.

Фондовые рынки США обвалились. Индекс S&P 500 завершает снижением третий день подряд, по мере того как корпоративная отчетность разочаровывает инвесторов.

Акции Symantec Corp. и Nvidia Corp. просели на 9,9% после опубликованных прогнозов, тем временем Akamai Technologies Inc. просели на 13% после известия о снижении доходов компании. Рыночная капитализация уменьшилась на 6,8% по мере того, как продажи не оправдали прогнозы. Акции Goldman Sachs Group Inc. укрепились на 3,7% после заявлений о незначительном влиянии регуляторных мер в банковском секторе.

"Картина остается неоднозначной," говорит Кейт Виртз, старший инвестиционный офицер в Fifth Third Asset Management Inc. "Ликвидность незначительная, так что можно ожидать высокой волатильности до конца лета. Условия на рынке труда остаются неоднозначными, а корпоративная отчетность не слишком сильно сдабривает фондовый рынок."

Перед открытием рынка Exxon Mobil опубликовал свой квартальный отчет, который слегка превысил прогнозы аналитиков. Компания сообщила о росте прибыли за последний год на 85%.
В последние два дня закрытиям S&P 500 на негативной территории способствовали падение уверенности потребителей, снижение заказов на товары длительного пользования и комментарии ФРС о замедлении экономики. В июле индекс укрепился на 6,9%.
Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев сократилось на 11,000 до 457,000. Экономисты прогнозировали 464,000.